CRM i integracje dla firmTomasz Stępnik · jedna osoba od spraw technicznych

Pytania i odpowiedzi

To, o co firmy pytają na pierwszej rozmowie. Jeśli brakuje Waszego pytania, napiszcie, odpowiem i dopiszę tutaj.

Dostępy i bezpieczeństwo

Jak wygląda dostęp i co z hasłami?

Osobne, imienne konto dla mnie w każdym systemie: panel strony, hosting, CRM, poczta. Hasła w menedżerze haseł, nie w mailu. Logowanie dwuskładnikowe. Możecie wyłączyć moje konto w każdej chwili, a na koniec współpracy oddaję dostępy i spis, co gdzie jest.

Nie mamy haseł do strony ani hostingu.

Pomagam je odzyskać: rejestrator domeny, DNS, hosting, panel strony, poczta. To częstsza sytuacja, niż się wydaje. Lista i kolejność są w tekście o przejęciu strony po agencji.

Czy robicie kopię zapasową?

Przed każdą zmianą, bez wyjątku. Przy opiece miesięcznej kopie robią się automatycznie poza hostingiem, a raz na kwartał sprawdzam, czy da się z nich odtworzyć stronę.

Czy musimy zmieniać hosting?

Nie. Pracuję na tym, co macie. Zmianę proponuję tylko, gdy hosting jest przyczyną problemów, i pokazuję pomiar albo log, dlaczego.

Co z bezpieczeństwem danych i RODO?

Umowa o poufności na życzenie, dostęp tylko do tego, co potrzebne, umowa powierzenia tam, gdzie przetwarzam dane osobowe. Dane klientów zostają w Waszych systemach. Nie kopiuję ich do siebie poza tym, co jest konieczne do konkretnej pracy, i usuwam po jej zakończeniu.

Współpraca i rozliczenia

Ile to kosztuje?

Wycena po rozmowie, zależnie od zakresu. Pojedyncze zlecenie z ceną z góry, pakiet godzin, opieka miesięczna z pulą godzin albo integracja za stałą cenę. Rozliczam przepracowany czas w odcinkach półgodzinnych, faktura VAT.

Jaki jest czas reakcji?

Na nowe zapytanie odpowiadam w ciągu jednego dnia roboczego. Przy opiece miesięcznej czas reakcji jest w umowie: awarie tego samego dnia, zwykłe zmiany w ciągu kilku dni roboczych.

Pracujecie zdalnie?

Tak, w całości zdalnie. Spotkanie na miejscu przy większych projektach, po uzgodnieniu.

Mamy jeszcze agencję albo firmę wdrożeniową.

Mogę pracować obok niej: ona przy dużych projektach, ja przy bieżących sprawach i integracjach między systemami. Dzielimy się zakresem na piśmie, żeby nikt nie nadpisywał cudzej pracy.

Co, gdy przestaniemy współpracować?

Oddaję dostępy, zostawiam dokumentację i spis systemów. Domena, hosting i licencje były cały czas na Was. Następna osoba nie zaczyna od zera.

CRM i systemy

Salesforce czy inny CRM?

Salesforce znam najlepiej i dla firm, które sprzedają zespołem i chcą łączyć CRM ze stroną, pocztą i fakturowaniem, polecam go na lata. Dla bardzo małej firmy często wystarczy prostszy system albo uporządkowany arkusz, i tak Wam powiem. Więcej w tekście.

Mamy CRM, ale nikt go nie używa.

Zwykle dlatego, że wymaga więcej klikania, niż daje. Upraszczam: mniej pól wymaganych, poczta i formularze wpadają same, jeden raport, który ktoś naprawdę ogląda.

Ile kosztuje integracja strony z CRM?

Stała cena po krótkiej analizie. Proste połączenie formularza to kilka godzin pracy, dwukierunkowa wymiana zamówień i faktur to projekt na kilka dni. Przy każdej integracji dodaję alert, gdy przez kilka dni nic nie przyszło.

Czy zajmujecie się też AI?

Tak, ale w osobnych serwisach: wdrożenia AI w jednym konkretnym miejscu firmy i szkolenia z AI dla zespołów. Przy Salesforce zaczynam od darmowego audytu uprawnień.

Wykonawca zniknął, a lista zmian rośnie? Napiszcie, co trzeba zrobić.

Odpowiadam w ciągu jednego dnia roboczego. Pierwsza rozmowa jest bez zobowiązań.

Napisz do mnie