CRM: Salesforce, inny system albo arkusz, który przestał wystarczać
CRM ma pokazywać, kto jest klientem, kto się nim zajmuje i co jest następnym krokiem. Jeśli zamiast tego pokazuje duplikaty, puste pola i raport, który ktoś składa ręcznie w piątek, da się to naprawić bez wymiany systemu.
Co robię w CRM
Salesforce
Opieka po wdrożeniu, zmiany, uprawnienia, raporty, AI i darmowy audyt przed AI. To moja główna specjalizacja od 2020 roku. Osobny serwis.
Inny CRM
Konfiguracja, porządek w etapach i polach, podłączenie formularzy i poczty, raporty. Jeśli system ma API albo import z pliku, da się z nim pracować.
Z arkusza do CRM
Doradzę, czy już warto. Jeśli tak: uporządkowanie arkusza, deduplikacja, import testowy, import właściwy, dzień, od którego arkusz jest tylko do odczytu.
Porządek w danych
Duplikaty, brakujące pola, rekordy bez właściciela, leady bez następnego kroku. Reguły, żeby bałagan nie wrócił po miesiącu.
Raporty i pulpity
Lejek sprzedaży, aktywność handlowców, źródła leadów, zaległe zadania. To, czego szef potrzebuje w poniedziałek rano, bez eksportu do arkusza.
Uprawnienia
Kto widzi co, konta po byłych pracownikach, wspólne loginy, logowanie dwuskładnikowe. Przegląd i porządek.
Formularze i poczta do CRM
Zapytania ze strony jako leady, maile i spotkania przy kontakcie, powiadomienie dla handlowca. Więcej na stronie integracji.
Wsparcie użytkowników
Pytania handlowców, krótkie instrukcje, drobne poprawki. Piszą do mnie, nie do Was.
Jak to przebiega
Rozmowa o procesie
Jak sprzedajecie: skąd przychodzą klienci, kto się nimi zajmuje, jakie są etapy, co chcecie widzieć w raporcie. Godzina, bez systemu.
Przegląd danych i ustawień
Osobne konto, krótki przegląd: duplikaty, puste pola, uprawnienia, automatyzacje. Lista rzeczy do zrobienia z priorytetami.
Zmiany na kopii
Większe zmiany i import najpierw na kopii albo na próbce danych. Sprawdzacie wynik, zanim trafi do wszystkich.
Uruchomienie i instrukcja
Krótka instrukcja dla zespołu: co się zmieniło i jak z tego korzystać. Jedna strona, nie podręcznik.
Opieka
Raz na kwartał przegląd danych i uprawnień. Zmiany według potrzeb, w ramach puli godzin albo pojedynczo.
Salesforce czy inny CRM?
Salesforce znam najlepiej: sześć lat, cztery certyfikaty, na co dzień odpowiadam za cały system w firmie software’owej. Jeśli już go macie, zajmę się nim od konfiguracji po kod. Osobny serwis o opiece nad Salesforce.
Inne systemy konfiguruję, porządkuję i łączę przez API. Zasady są te same: etapy, właściciel, następny krok, źródło leada. Narzędzie jest mniej ważne niż to, czy zespół go używa.
Czy mała firma potrzebuje Salesforce? Nie zawsze. Jeśli sprzedaje jedna osoba i klientów jest kilkudziesięciu, arkusz albo prosty CRM wystarczą, i tak Wam powiem. Salesforce ma sens, gdy sprzedaje kilka osób, gdy proces ma etapy i gdy CRM ma rozmawiać ze stroną, pocztą i fakturowaniem.
Więcej w tekście Arkusz czy CRM: kiedy mała firma naprawdę potrzebuje systemu.
Pytania o CRM
Mamy CRM, ale nikt go nie używa. Co z tym zrobić?
Zwykle dlatego, że wymaga więcej klikania, niż daje. Zaczynam od rozmowy z zespołem: co wpisują, czego nie, dlaczego. Potem upraszczam: mniej pól wymaganych, poczta i formularze wpadają same, raport, który ktoś naprawdę ogląda. CRM, który oszczędza czas, zespół używa sam.
Czy musimy zmieniać CRM na Salesforce?
Nie. Pracuję na tym, co macie. Zmianę systemu proponuję tylko, gdy obecny blokuje coś konkretnego, i pokazuję, co zyskacie, a co stracicie.
Ile trwa przejście z arkusza do CRM?
Przy kilkuset kontaktach: tydzień lub dwa, z czego większość to porządkowanie arkusza po Waszej stronie. Sam import to godziny. Termin podaję po obejrzeniu arkusza.
Czy nasze dane są u Was bezpieczne?
Dane zostają w Waszym systemie. Pracuję na osobnym koncie, które możecie wyłączyć w każdej chwili. Przy imporcie plik z danymi dostaję przez bezpieczny kanał i usuwam po pracy. Umowa powierzenia tam, gdzie wymaga tego RODO.
Co z AI w CRM?
Najpierw porządek w danych i uprawnieniach, potem AI. Przy Salesforce robię darmowy audyt uprawnień przed AI. Wdrożenia AI poza CRM to osobny serwis.
Macie Salesforce i myślicie o AI? Najpierw sprawdźcie, kto u Was może wszystko.
Darmowy audyt uprawnień i ustawień AI dla firm do 100 użytkowników. Raport w tydzień.
Opisz, czego potrzebujecie
Nie musicie znać nazw technicznych. Napiszcie, co nie działa albo co chcielibyście, żeby działało samo. Odpowiem w ciągu jednego dnia roboczego.